30.10.2015

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Balda: Heitkamp & Thumann Gruppe erhöht Angebot auf Euro 74 Millionen - Kaufvertrag mit Paragon erloschen

Die Balda AG hat heute ein verbessertes Angebot zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts erhalten. Nachdem die Balda AG am 23. September 2015 mitgeteilt hatte, dass sie einen Kaufvertrag zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts mit zwei Erwerbergesellschaften abgeschlossen hatte, die von der Beteiligungsgesellschaft Paragon, München, verwaltet werden ("Paragon"), hat sie am 30. September 2015 von der Unternehmensgruppe Heitkamp & Thumann, Düsseldorf, ("H&T") ein notarielles Angebot zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts zu einem Kaufpreis von EUR 70 Mio. erhalten.

Daraufhin hatte Paragon mit notariellem Angebot vom 20. Oktober 2015 den Kaufpreis von bisher EUR 62,9 Mio. auf nunmehr EUR 65,9 Mio. erhöht und eine Option auf Gewährung eines Verkäuferdarlehens in Anspruch genommen. Mit Annahme dieses Angebots durch die Gesellschaft war vereinbart, dass sowohl das verbesserte Angebot von Paragon als auch der bereits mit Paragon abgeschlossene Kaufvertrag vollständig entfallen, wenn H&T (oder ein Dritter) den Kaufpreis aus ihrem Angebot auf mindestens EUR 74 Mio. erhöht. Tritt ein solcher Fall ein, so ist die Balda AG verpflichtet, an Paragon eine Abstandszahlung von EUR 1,4 Mio. zu leisten.

Mit heutigem Tag ist dem Vorstand der Balda AG ein verbessertes Angebot von H&T über einen Kaufpreis in Höhe von Euro 74 Mio. zugegangen, welches die Bedingungen zum Wegfall des Angebotes und ursprünglichen Kaufvertrags von Paragon erfüllt. Der Vorstand der Balda AG wird dies Paragon heute schriftlich mitteilen. Das verbesserte Angebot von H&T ist bis zum 31. März 2016 gültig. Außer dem erhöhten Kaufpreis und der verlängerten Frist zur Annahme des Angebots ändert sich am ursprünglichen Angebot von H&T nichts. Mit Wegfall des Kaufvertrags Paragon entfällt auch die Stimmbindung der Elector GmbH als größtem Aktionär der Balda AG.

Auch das verbesserte Angebot von H&T steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der Hauptversammlung der Balda AG.

Der Vorstand hat zur ordentlichen Hauptversammlung 2015 für den 30. November und ggf. den 1. Dezember 2015 eingeladen.

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