05.07.2012

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Borealis: Kreditsyndizierung gestartet

Borealis, ein führender Anbieter innovativer Lösungen in den Bereichen Basischemikalien und Kunststoffe, hat die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Bank PLC, Nordea Bank Danmark A/S und UniCredit Bank Austria AG als Bookrunner und Koordinatoren für ihre anstehende Kreditsyndizierung mandatiert. Die Banken arrangieren eine 5-jährige, revolvierende Kreditfazilität mit einem Initialvolumen von EUR 750 Millionen. Die zusätzlichen Mittel sind für allgemeine Geschäftszwecke vorgesehen, unter anderem für die Refinanzierung der derzeit bestehenden, syndizierten Kreditlinie, die Mitte 2013 auslaufen wird, teilt das Unternehmen mit.

"Borealis ist sehr froh darüber, erneut gemeinsam mit unserer starken Gruppe von Relationship-Banken, mit denen uns eine langjährige Geschäftsbeziehung verbindet, an dieser Transaktion zu arbeiten", so Jan-Martin Nufer, Borealis Director Treasury & Funding. "Diese Kreditlinie wird unsere erfolgreichen Kapitalmarkttransaktionen, wie die vor kurzem erfolgte Anleihen-Emission, und andere Langfristfinanzierungen sehr gut ergänzen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil unserer konservativen Finanzierungsstrategie."

Mit einem Umsatz von 7,1 Mrd. Euro im Jahr 2011, Kunden in über 120 Ländern und rund 5.300 Mitarbeitern weltweit, steht Borealis zu 64% im Eigentum der International Petroleum Investment Company (IPIC), Abu Dhabi, sowie zu 36% der OMV, einem führenden Energiekonzern im europäischen Wachstumsgürtel. Borealis hat seine Konzernzentrale in Wien, Österreich und betreibt Produktionsstandorte, Innovationszentren und Kundenservice-Zentren in Europa sowie in Nord- und Südamerika.

Unter Nutzung der Borstar® Technologie und mehr als 50 Jahren Erfahrung im Bereich Polyolefine (Polyethylen und Polypropylen), bieten Borealis und Borouge innovative und hochwertige Kunststofflösungen für die Bereiche Infrastruktur (Rohrsysteme, Energie- und Kommunikationskabel), Automobile und anspruchsvolle Verpackungen. Zusätzlich produziert und vermarktet Borealis eine breite Palette an Basischemikalien von Melamin und Pflanzennährstoffen bis Phenol und Aceton.

(Anm. der Redaktion: Unter Kreditsyndizierung versteht man "die konsortiale Vergabe von betragsmässig sehr hohen Bankkrediten vor allem am internationalen Kreditmarkt bzw. die Verteilung des Kreditbetrags auf die Konsortialbanken als Mitglieder des Kreditsyndikats." - Quelle: www.wirtschaftslexikon24.net).