25.06.2012

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Klöckner Pentaplast: Gruppe schließt Rekapitalisierung erfolgreich ab

Klöckner Pentaplast (kp) gibt die von ihren Kreditgebern unterstützte erfolgreiche Rekapitalisierung und Stärkung seiner Kapitalstruktur bekannt. Mit einer Barkapitalzuführung von €190 Millionen durch eine Gruppe neuer Investoren unter Führung von Strategic Value Partners LLC ("SVP Investor Group") und neuen Kreditlinien, die von Jefferies & Company, Inc. und Tochtergesellschaften ("Jefferies") garantiert und finanziert werden, hat Klöckner Pentaplast demnach Darlehen von €800 Millionen vollständig zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen an seine vorrangig besicherten Kreditgeber zurückbezahlt. Im Anschluss an die Kapitalzuführung habe die SVP Investor Group die Anteile am Unternehmen übernommen.

Im Rahmen dieser Transaktion wird die Kapitalstruktur von Klöckner Pentaplast substantiell gestärkt, indem die Darlehensverbindlichkeiten um ca. 50% auf €630 Millionen von €1,26 Milliarden reduziert werden, heißt es weiter. Die Reduzierung der Verbindlichkeiten ergebe sich aus der Barkapitalzuführung der SVP Investor Group und einer Umwandlung der Second-Lien- und Mezzanine-Darlehen in Eigenmittel.

Über die Klöckner Pentaplast Gruppe
Die Klöckner Pentaplast Gruppe gilt als ein weltweit führender Hersteller von Folien für die Verpackung von pharmazeutischen und medizinischen Produkten, Lebensmitteln und elektronischen Bauteilen sowie für allgemeine Tiefzieh-, Druck- und Spezialanwendungen. Gegründet 1965 mit zunächst einem Werk in Montabaur, ist Klöckner Pentaplast mittlerweile auf 17 weitere Produktionsstandorte in elf Ländern gewachsen.

Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben über €1 Mrd. ($1,4 Mrd.) um und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter.

Über Strategic Value Partners
Strategic Value Partners wurde 2001 von Victor Khosla gegründet. Mit rund $4 Milliarden Vermögenswerten unter Management gilt SVP als ein weltweit führendes Investmentunternehmen mit Hauptniederlassungen in Greenwich (CT), London, Frankfurt und Tokio. SVP ist auf Turnaround-Investments und Spezialsituationen fokussiert.